La entidad
Gestión de carteras
A través de la gestión de carteras de fondos de inversión aplicamos de manera directa el modelo de Gestión de A&G a la cartera individual de cada inversor.
El Equipo de Gestión de A&G ha desarrollado un nuevo sistema que permitirá a los clientes conocer, de forma clara, cuales son los objetivos de rentabilidad y los máximos niveles de riesgo que dirigen la toma de decisiones en la gestión de su cartera. Este tipo de enfoque supone una verdadera innovación en el campo de la gestión de patrimonios en España frente a los tradicionales sistemas en los que el inversor indicaba un perfil de riesgo y el gestor era juzgado en base al índice de referencia seleccionado.
El proceso de gestión consta de las siguientes fases:
Definición de los objetivos de inversión así como de las restricciones de riesgo.
Gestión del Asset Allocation. Para cada una de las carteras gestionamos la exposición a las áreas de inversión de renta variable, renta fija, inversión alternativa y mercados monetarios, en función de la distancia a los niveles de restricción de riesgo así como de la tendencia del mercado.
Gestión por tipo de Activo: Semanalmente el comité de inversiones irá tomando decisiones sobre las distintas carteras modelo Asset Class en relación a los fondos que las componen y a la exposición a los distintos mercados. Para este cometido, en la cartera de Renta Variable y de Renta Fija, el comité se guiará por la metodología "DIP".
Implementación de la cartera propuesta. Las suscripciones, traspasos y reembolsos se realizarán utilizando la tecnología desarrollada en el departamento de front-office de A&G Agencia de Valores. Dicha tecnología permite agilizar todas las operaciones y reducir los plazos habituales en la gestión de carteras fondos.
